Nouvelle fiche d'information et de conseil
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Identification du client
Précisez la fonction politique exercée (art. R561-18 CMF).
Dossier envoyé à l'IA
Profil, type d'activité ou de bien, garanties souhaitées, options envisagées, contraintes particulières…
Compagnies et grossistes sollicités
Compagnie portant le risque
Intermédiaire (facultatif)
Nom commercial exact
Niveau ou pack souscrit
Garanties retenues, options conseillées, justification de vos recommandations, franchise acceptée…
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Aperçu — Fiche Conseil générée
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Identification des besoins et exigences
Besoin principal
Type de contrat
Garanties souhaitées
Option 1
Option 2
Identification du produit et des formules
Produit conseillé
Garanties du produit
Notre conseil et les raisons le motivant
Courtier grossiste
Assureur / Compagnie
Caractéristique client
Formule recommandée
Conseil 1
Conseil 2
Conseil 3
Choix du souscripteur
Date d'entretien
Formule choisie
Contrat souscrit
Option souscrite 1
Option souscrite 2
ℹ️ Mentions légales incluses automatiquement dans le .docx
Présentation INEOS Courtage · Réclamation-Médiation · Protection des données RGPD · Bloc signature Agathe COUFFON · Mention IPID/CG/CP